透明、全面、高效，确保获得最理想的结果
赛德思的财富管理方法非常简单却十分关键，我们采取四步法则来确保客户的财富管理计划完美契合其投资目标。每一位客户的投资组合都由专人管理，确保其灵活性与可控性。
第一步：建立投资目标
首先，需要对客户的短期与长期目标有清晰的理解，同时考虑风险承受度、投资期限、当前资产配置、多样化、税务问题与流动性需求等要素。
第二步：确立最佳战略资产配置
基于我们的独立性，我们的投资顾问能够使用来自各个供应方的顶尖产品。在赛德思投资委员会的指导下，公司顾问将决定执行推荐策略和配置资产的最佳方案。不论客户的目标为何，我们的投资顾问通常会同时考虑核心和另类投资方法，此外我们还将利用资产配置、股票及基金选择流程来评估所有的可选策略，确保策略推荐的可靠性。
第三步：构建资产地理位置与资产类别多样化的投资组合
由于每一位投资者的财务情况与目标迥异，因此必须进行财富管理计划的定制。在制定出策略和资产配置计划后，我们将以金融资产类型、目标与风险承受度为基础建立投资组合，组合可包括传统与另类投资、直接持股与最优基金等。
第四步：定期审核财富管理计划
一个可靠的财富管理计划需要进行持续评估。不论投资有多保守，它都会受到全球市场波动的影响。而投资者财务或个人目标的改变也会影响投资。因此，我们定期检测投资计划，并推荐必要的更改。这一步骤可确保投资计划持续保持最优状态。我们相信，通过在资产增长与保护之间寻求平衡，可以实现长期的巨大价值。