管理型期货与大宗商品

赛德思投资给予每一位客户全面的指导，帮助其匹配最合适的大宗商品资产配置，同时向他们提供深度研究以及在投资组合中融入商品后如何使用投资工具的专业建议。

管理型期货

管理型期货可成为总体资产配置规划中极为重要的组成部分；其目的在于增加投资组合的多样性、降低整体波动性、获得长期来看高于传统投资组合的表现。根据芝加哥商品交易所的一项研究显示，管理型期货占比20%的投资组合的风险低于仅由股票与债券构成的投资组合。

为什么要投资管理型期货？

管理型期货拥有四大独特优势：

  • 降低投资组合波动性风险；
  • 有增加投资组合收益的潜力；
  • 在任何经济环境下实现营利的能力；
  • 减轻全球分散化

大宗商品

大宗商品是一类重要的资产类别，能够带来巨大收益，是除股票与债券等最热门的传统资产以外增加投资组合多样性的重要工具。相比传统金融资产，大宗商品向来表现出与整体市场较弱的相关性，因此可作为战略对冲手段优化各种投资组合的风险与收益情况。股票与债券等传统资产类别之间的关联性强，对于金融指标的动向也更为敏感；而大宗商品则与此相反，它们与整体金融市场的关联性很低甚至负相关，因此是降低投资组合表现波动性的常用工具。此外，大宗商品通常被划分为防御性资产。例如，在未预见到的通胀环境中，大宗商品的表现多优于传统资产，其原因在于投资者在此类情况下倾向于选择大宗商品等有形资产，而非纸面资产。